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 Weiter kommen als man denkt
Was halten Sie davon, Ihre ganz persönlichen Wünsche und Träume zu
verwirklichen und gleichzeitig die nötige finanzielle Sicherheit für
eine unbeschwerte Zukunft zu schaffen?
Viel?
Dann haben wir etwas für Sie: den VR-FinanzPlan. Unsere Art, Ihr
Vermögen gezielt auf- und auszubauen. Damit Sie auch auf
Unvorhersehbares bestens vorbereitet sind.
Individuell planen – finanzielle Unabhängigkeit erzielen
Ihre Ziele und Ihre Zukunftspläne sind so individuell wie Sie. Mit dem
VR-FinanzPlan gehen wir speziell auf Ihre finanzielle und persönliche
Situation ein und entwickeln gemeinsam mit Ihnen ein individuelles
Finanzkonzept.
Das Beste daran: Ihr maßgeschneiderter VR-FinanzPlan begleitet Sie so
lange Sie möchten und passt sich auch wechselnden Bedürfnissen und neuen
Zielsetzungen ganz einfach an.
1. Gemeinsam analysieren – die Basis schaffen
Am Anfang der Finanzplanung steht ein Gespräch mit Ihrem Bankberater
über Ihre aktuelle Situation. Dabei werden viele Fragen besprochen, zum
Beispiel:
- Was tun Sie jetzt schon für Ihre regelmäßige
Vermögensbildung?
- Wie ist Ihr Vermögen strukturiert?
- Was haben Sie bisher zur Absicherung Ihrer
Arbeitskraft und Ihres Vermögensaufbaus getan?
- Welche Maßnahmen haben Sie zur Abdeckung der
Versorgungslücken bei der Altersrente ergriffen? Ist Ihnen die Höhe
Ihrer zu erwartenden Versorgung bekannt?
- Wie sieht Ihre Einnahme- und Ausgabesituation
aus?
- Wie gut nutzen Sie steuerliche Freibeträge aus?
Bei der Beantwortung dieser Fragen sind viele Informationen und komplexe
Zusammenhänge zu berücksichtigen. Aber – kein Problem: Unsere Berater
helfen Ihnen bei der Analyse und Bewertung.
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